Pendant la Première Guerre mondiale, Jeannette Frenay, fille d'éleveurs de moutons, est institutrice dans un village de montagne. Un jour, elle fait la connaissance de l'un des prisonniers allemands qui construisent la voie ferrée. Michael Berard, devenu traducteur officiel grâce à sa connaissance du français, est à la recherche des traces de ses ancêtres dans la région.
En 1943, sous l'Occupation, Gilou, citadin de 9 ans, est envoyé à la campagne avec son frère, Marcel, 11 ans. Gilou devient berger et découvre la vie paysanne, jusqu'au jour où les effets de la guerre se font sentir aux alentours.
Gaston, l'ivrogne du village qui bat sa femme Anna, disparaît mystérieusement. Edouard, le gendarme atypique dépêché sur place pour le retrouver, piétine dans son enquête et finit par tomber amoureux d'Anna.